电子樊志远|英伟达:业绩和指引均超预期,持续看好英伟达及AI产业链成长性

2023-08-25 11:06:22   来源:商业新知网

金选·核心观点

业绩简评


(资料图)

2023年8月24日公司发布2024财年第二季度财报,公司实现单季度营收135.1亿美元,同比+88%,环比+101%,FY1Q23指引为107.8-112.2亿美元,公司业绩表现超预期。数据中心业绩继续创历史新高,单季度营收达103.2亿美元,同比+171%,环比+141%。实现GAAP净利润61.88亿美元,同比+843%,环比+203%。实现GAAP毛利率70.1%,同比+26.6pcts,环比+5.5pcts;实现GAAP稀释EPS为2.48美元,同比+854%,环比+202%。

公司同时发布对FY3Q24的业绩指引,公司预计实现营收160亿美元(上下浮动2%),同样超市场预期。预计实现GAAP和Non-GAAP毛利率分别为71.5%和72.5%(均上下浮动0.5%)。

经营分析

供需错配下业绩大幅超预期,持续看好公司及AI赛道成长性。公司数据中心业务FY2Q24实现营收103.2亿美元,同比+171%,环比+141%。业绩高增主要系全球人工智能竞赛加速,云厂商及其他客户大量推出基于公司GPU的AI基础设施,以H100为代表的AI训练卡以及配套的Infiniband设施持续上量,公司业绩持续创新高。二季度公司发布多项用于数据中心的新产品,用于AI和HPC工作负载的GH200将于本季度出货,搭载HBM3e的第二代GH200将于24Q2出货。推出性价比较高,采用GDDR内存,可用于细分市场推理和训练的L40S,预计将于23年秋季出货。公司与AWS、Azure及其他云服务商合作推出基于H100的云实例。推出Spectrum-X加速网络平台,整合Spectrum-4、BlueField-3 DPU和加速软件,提高基于以太网的AI性能和效率。

公司其他业务经营稳健。1)游戏业务FY2Q24实现营收24.9亿元,同比+22%,环比+11%。新产品4060发布及支持DLSS的游戏持续增加。2)专业可视化业务FY2Q24实现营收3.79亿元,同比-24%,环比+28%。发布三款基于Ada Lovelace架构的桌面工作站GPU以及Omniverse平台的重要版本。3)汽车业务FY2Q24实现营收2.53亿元,同比+15%,环比-15%。与联发科合作,为全球OEM厂商开发集成AI和GPU IP的汽车芯片系统。

风险提示

终端需求不如预期;AI发展不如预期;美国加大对华制裁力度。

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