焦点快报!动力电池,是这样被“瓜分”的

2022-06-29 09:43:19   来源:创业邦

电池厂商与车企开始组建新的朋友圈。

编者按:本文系创业邦专栏作者 深途(ID:shentucar),作者 | 周继凤 ,编辑 | 黎明,创业邦经授权发布。


(资料图片仅供参考)

去年以来,全球汽车行业遭遇了史无前例的电池荒,这个问题到现在都没有解决。

想要电池?可以,得靠“抢”,得看动力电池厂家的“脸色”,得加价,加价也不一定能抢到。

一些车企掀桌子不干了,他们开始逃离电池巨头宁德时代,拉拢有潜力的动力电池公司,拓展新的“朋友圈”。一些原本是电池行业的小老弟,开始积极抢夺订单,适时抱紧大腿。

在塑料姐妹横行霸道的今天,这种联盟和合作,并不是一场出于友谊的双向奔赴,更多是出于商业利益。

对于车企来说,电池之争,其实也是一场生存之战。选择用什么样的电池,选用谁家的电池,极大程度上影响了车企卖车的数量、推出新车的速度,甚至抢占市场的快慢。

而动力电池厂商的装机量、市占率,与其合作车企的销量有着密不可分的关系。一家车企巨头的电池订单,有可能带动一个电池厂的崛起。

造车江湖,水面之上是技术之争,产品力之争,但在水面之下,考验的是车企对供应链的把控能力。

现在,当红的造车新势力和实力深厚的自主品牌,背后都站着哪些电池厂?这些主机厂的朋友圈里又躺着哪些电池供应商?深途对此进行了一一盘点。

而理清楚主机厂与动力电池厂的供应关系,其实也就看清了大半个造车江湖的竞争格局。

特斯拉——电池巨头的竞技场

特斯拉作为全球市值最高的新能源车企,在动力电池赛道上,有着举足轻重的地位。

特斯拉追求极致效率和性价比,因此在挑选电池供应伙伴上,也是优中选优。目前,它官宣的电池供应商有三家,分别是松下、LG新能源和宁德时代。

资料来源 / 工信部、公开报道

早期,特斯拉的电池供应商只有松下一家。二者曾深度绑定,有过一段蜜月期。2017年,松下联合特斯拉推出21700锂电池。这款电池相较于18650电池,单体容量提升35%,能量密度提升了20%,系统售价下降约9%。特斯拉CEO马斯克为此赞不绝口。

但是松下的电池产能逐渐跟不上特斯拉的需求,进入中国市场后,特斯拉又筛选出了两个供应商,一是LG新能源,二是宁德时代。

目前,松下主要负责美国市场,LG新能源、宁德时代则为上海工厂供应电池。LG新能源、宁德时代也各有分工,LG新能源主要给特斯拉提供三元锂电池,对应的是长续航版和高性能版车型,属于高端系列,宁德时代主要提供磷酸铁锂电池,对应的是标准续航版车型。

对于宁王来说,特斯拉的订单,关乎生死。2021年,国产特斯拉装机量占宁德时代国内装机量的20%左右,特斯拉是宁德时代的第一大客户。

但从目前市场上传递的信息来看,特斯拉有意削弱宁德时代的供货份额,并引入宁德时代的另一大竞争对手——比亚迪作为新的电池供应商。比亚迪也是国内动力电池行业的巨头,2021年,这家公司的电池装机量在全国排名第二。

马斯克在2021年7月份财报发布会中表态,特斯拉未来将会逐步转向采用磷酸锂铁电池的方案,从电池构成上来看,未来三分之二的特斯拉汽车将使用磷酸铁锂。

相比于宁德时代,比亚迪在磷酸铁锂电池上更占有优势。最近,比亚迪高管在接受某媒体的采访时,表示比亚迪将为特斯拉提供电池产品。不过,这一事件,特斯拉方面回应:“我们没有听说过这个消息”。电池行业的消息真真假假,但这些传言也确实释放出一个信号——宁德时代有些危险了。

除了扶持多个供应商外,特斯拉也在积极地研发电池技术。特斯拉自2019年收购Maxwell后,利用其干电极专利自研4680大圆柱动力电池,2022年量产车辆已经开始交付。

一路盘点下来,特斯拉在电池上的战略布局其实非常清晰,那就是“多渠道采购+深度绑定+自研技术”,既能牢牢把握电池行业的话语权,同时也始终占据产业链的利润高地。

但特斯拉能与多家电池厂博弈,且占据上风,靠的还是实力。2021年特斯拉的两款现象级车型Model 3和Model Y在全球各个国家大卖,销量接近100万辆。

巨大的产能需求,也带来了巨额的电池采购订单,这笔订单对于所有的电池厂商来说都是可遇而不可求的。据了解,2021年特斯拉购买宁德时代电芯的总采购金额高达130亿元。也正是有产业规模作为保底,特斯拉才有机会货比三家,同时还能腾出手自研技术,掌握主动权。

造车新势力,背后站着谁?

在国内的造车新势力中,蔚来、小鹏、理想、零跑、哪吒、威马,这几个品牌都已经有量产车型。

而宁德时代的电池,覆盖了以上所有的造车新势力。

资料来源 / 工信部、公司公告、亿欧智库《2022全球新能源汽车动力电池发展研究》

不过,从今年来看,一些二梯队的电池厂也开始挤进了这些新势力的供应链名单中。

在宁德时代2021年的装机量客户排名中,蔚来仅次于特斯拉,是其第二大客户。2021年,蔚来新能源乘用车产量约为9.49万辆,动力电池装机量超6.64GWh,全部由宁德时代提供配套设备。

但到了今年,蔚来的电池供应商中出现了新的合作对象——卫蓝新能源。蔚来计划基于新车ET7,推出单次充电续航1000公里的混合固液电解质电池,这个电池正是由卫蓝提供。除此之外,今年3月有消息称,蔚来已经和比亚迪展开了定点合作,新车将采用比亚迪提供的磷酸铁锂电池。

小鹏是宁德时代2021年的第三大客户。不过,小鹏很早就开始逃离宁德时代了。早在2021年第一季度,小鹏汽车就已经引入了电池二供——亿纬锂能。

但是,缺电池依旧卡住了小鹏汽车的脖子。于是小鹏决定引入新的电池供应商——中创新航。而为了引入这一供应商,小鹏汽车的董事长何小鹏和宁德时代的董事长曾毓群还大吵了一架。

接下来,小鹏还有可能扩大自己的电池供应商名单。有消息传,小鹏的新车G9,会把欣旺达电池纳入A级供应商当中。虽然这一消息没有得到小鹏官方的确认,但是“不把鸡蛋放到一个篮子里”,确实一直都是小鹏的风格。

尽管引入了多家电池供应商,目前宁德时代仍是小鹏的磷酸铁锂电池一供,亿纬锂能是其二供。至于小鹏的三元电池,开源证券在其研报中指出,一供逐步由宁德时代过渡至中创新航,三元的二供同样为亿纬锂能。

目前,理想依旧和宁德时代站在一起。6月23日,宁德时代发布了第三代CTP麒麟电池。新款电池发布后,理想表示明年的新车将装载麒麟电池。

哪吒、零跑早期采用的电池是一些小众电池厂生产的电池,比如天津捷威、华鼎国联、比克之类的电池厂。近几年产能和销量上来了,也用上了宁德时代。不过宁德时代一直以来都不是他们的独家电池供应商。

目前,哪吒的电池供应名单里躺着四家公司:宁德时代、蜂巢能源、瑞浦能源、亿纬锂能。零跑的更多,有五家电池供应商:中创新航、蜂巢能源、瑞浦能源、宁德时代和国轩高科。

值得关注的是,零跑似乎更加依赖二梯队的电池供应。比如在零跑的新车C01上,选择了由中创新航主供电池。

从这些造车新势力的选择中不难看出,第二梯队和第三梯队电池企业已经加速渗透进车企的供应链中。目前跑在前面的是中创新航、蜂巢能源、亿纬锂能这三家。

谁在为自主品牌供应电池?

前面说的都是造车新势力,那么,传统车企的情况如何?

目前,在新能源汽车上有了走量产品的主要是这几家自主品牌:比亚迪、上汽通用五菱、广汽、吉利、长城、长安、北汽、东风。

相比于造车新势力,在自主品牌领域,宁德时代的影响力更大。北汽、东风、吉利更加依赖宁德时代,东风、吉利甚至和宁德时代成立了合资公司。

不过,有两家车企比较特殊——广汽、长安。他们电池的主供方,已经从宁德时代切换到了中创新航。

资料来源:工信部、公司公告、亿欧智库《2022全球新能源汽车动力电池发展研究》

2017年,广汽传祺的首款电动车GE3上市,月销最高达到2000多台,但因为电池供应不足,交付受到影响。有了这样一个教训,广汽就开始寻求扶持第二供货商的路径。这时候还未改名为中创新航的中航锂电,抛出橄榄枝,抓住了机会。到2020年,中创新航取代宁德时代成为广汽新能源的电池第一供应商。

而长安汽车也是发生了同样的故事。2020年前,宁德时代是长安的最大电池供应商,但是2020年后,中创新航在长安汽车上的电池装机量已经超越了宁德时代。

不过,长安汽车的两个新成立的新能源品牌——阿维塔、深蓝,现在都由宁德时代供应电池。这两个新品牌的车还都没有量产交付,如果深蓝和阿维塔在未来车卖得不错,宁德时代在长安的供应比例有可能进一步提升。

相比于长安、广汽,上汽通用五菱的电池供应商阵容非常强大。深途盘点发现,至少有7家电池公司为上汽通用五菱供应电池。电池界的“朋友”够多,也确实保证了上汽通用五菱不缺电池。

与造车新势力不同的是,传统车企财大气粗,他们面对电池荒,除了拉拢更多的电池供应商外,还在自研电池技术,有些车企已经颇有成果。

比亚迪目前是国内新能源乘用车销量最好的车企,它最初是靠电池发家的。如今,比亚迪在电池行业也是装机量排名第二的行业巨头。这家公司的动力电池很大一部分是自产自销,尽管已经开始外供,但是拿到的车企订单不多。

不过,进入2022年,越来越多的主机厂开始对比亚迪的电池产生兴趣。今年3月有媒体爆料,比亚迪旗下弗迪电池将配套蔚来和小米汽车。而且比亚迪也有望打入特斯拉的电池供应链。

除了比亚迪,长城也在自研电池,在2018年孵化了蜂巢能源。相比于比亚迪来说,蜂巢能源既能对长城内部供货,也能向其他车企供应。在今年5月的国内动力电池企业装车量排名中,蜂巢能源排名第8,成绩还算不错。

至于长城汽车,它的电池供应,一半由宁德时代供应,另一半给了蜂巢能源。

但是,2021年年底,长城也引入了新的供应商——国轩高科。双方确定2022年-2025年期间的交付总电量合计不低于10GWh。如果说,这笔订单的电池全部用于搭载长城汽车旗下新能源车,未来四年可以满足至少16.92万辆、最高27万辆长城新能源车的电池配套需求。

当然,还有一家电池小老弟——欣旺达也值得关注。目前车企中,真正搭载了欣旺达电池的并不多。但是,欣旺达已经获得了蔚来、理想、小鹏、上汽、广汽、东风、吉利在内的各大车企投资,实力不可小觑。未来,在很多汽车品牌上,都有可能看到欣旺达电池的身影。

盘点造车新势力与传统车企的电池供应链,不难看出,“去宁德时代”已经变成了大势所趋。越来越多的主机厂开始引入新的电池供应商。而他们绑定的大多是装机量排名前十的动力电池厂。

在二三梯队电池企业拼命追赶之下,宁德时代的市场份额有下滑之势。去年宁德时代在国内市场份额占到50%以上,到了今年5月,下滑到了45%。宁德时代也开始着急了,于是它的麒麟电池发布后,理想也立马官宣了合作的消息。“宁王”试图昭告天下:我还有大把优质的客户。

从主机厂的供应链选择中,也能看出,这场电池之战,没有绝对的赢家,也没有绝对的敌人和朋友。买卖双方的关系也变得颇为微妙,车企希望电池厂强大,但又不希望它过于强大影响自己,而电池厂希望借助主机厂的力量快速成长,但又希望自己能迅速崛起,掌握主动权。在相互博弈中,敌人也能握手言和,朋友也能反目成仇。

水大鱼大,动力电池赛道正在变得更加宽阔。这场电池行业的混战刚刚打响,好戏才刚刚上演。

本文为专栏作者授权创业邦发表,版权归原作者所有。文章系作者个人观点,不代表创业邦立场,转载请联系原作者。如有任何疑问,请联系editor@cyzone.cn。

关键词: 宁德时代 造车新势力 动力电池,是

上一篇:
下一篇:
精彩阅读

焦点快报!动力电池,是这样被“瓜分”的

资讯

动力电池,是这样被“瓜分”的,电池厂商与车企开始组建新的朋友圈。

每日快看:首发丨「通用生物」完成亿元Pre-IPO轮融资,华睿投资领投

资讯

首发丨「通用生物」完成亿元Pre-IPO轮融资,华睿投资领投,通用生物是一家面向全球客户提供生命科学原料产品和外包服务的高科技生物公司。

世界关注:米哈游、莉莉丝起诉了一家理财产品暴雷的信托公司

资讯

米哈游、莉莉丝起诉了一家理财产品暴雷的信托公司,理财有风险,投资需谨慎。

世界速读:六小时开发的工具,竟然值13亿美元?全球网红都爱

资讯

六小时开发的工具,竟然值13亿美元?全球网红都爱,Linktree们正炙手可热。

全球快消息!币圈大地震:去年赚100万,今年亏500万

资讯

币圈大地震:去年赚100万,今年亏500万,惊魂50天,暴雷、裁员、过冬。

环球焦点!谁在抖音文玩里趁乱打劫?

资讯

谁在抖音文玩里趁乱打劫?,带货、鉴宝、暴雷,抖音文玩从一个混乱到下一个混乱?

每日热闻!汽水音乐公测十余天,靠什么闯进在线音乐市场

资讯

汽水音乐公测十余天,靠什么闯进在线音乐市场,汽水音乐此次的尝试,或将会带来更多的可能性。

世界滚动:出海,是雅迪的解药吗?

资讯

出海,是雅迪的解药吗?,竞争四起,雅迪堪忧

今日观点!融资丨「智谷天厨」获数千万元天使轮融资,羲融善道独家投资

资讯

融资丨「智谷天厨」获数千万元天使轮融资,羲融善道独家投资,此轮融资资金将用于团队扩张、市场拓展和产品研发生产。

全球焦点!毛利率高达90%的轻医美行业,为何没有全国连锁的龙头品牌?

资讯

毛利率高达90%的轻医美行业,为何没有全国连锁的龙头品牌?,轻医美赛道目前面临着哪些问题?创业者是如何破局的?

财富

焦点快报!动力电池,是这样被“瓜分”的

资讯

动力电池,是这样被“瓜分”的,电池厂商与车企开始组建新的朋友圈。

每日快看:首发丨「通用生物」完成亿元Pre-IPO轮融资,华睿投资领投

资讯

首发丨「通用生物」完成亿元Pre-IPO轮融资,华睿投资领投,通用生物是一家面向全球客户提供生命科学原料产品和外包服务的高科技生物公司。

世界关注:米哈游、莉莉丝起诉了一家理财产品暴雷的信托公司

资讯

米哈游、莉莉丝起诉了一家理财产品暴雷的信托公司,理财有风险,投资需谨慎。

世界速读:六小时开发的工具,竟然值13亿美元?全球网红都爱

资讯

六小时开发的工具,竟然值13亿美元?全球网红都爱,Linktree们正炙手可热。

全球快消息!币圈大地震:去年赚100万,今年亏500万

资讯

币圈大地震:去年赚100万,今年亏500万,惊魂50天,暴雷、裁员、过冬。

环球焦点!谁在抖音文玩里趁乱打劫?

资讯

谁在抖音文玩里趁乱打劫?,带货、鉴宝、暴雷,抖音文玩从一个混乱到下一个混乱?

每日热闻!汽水音乐公测十余天,靠什么闯进在线音乐市场

资讯

汽水音乐公测十余天,靠什么闯进在线音乐市场,汽水音乐此次的尝试,或将会带来更多的可能性。

世界滚动:出海,是雅迪的解药吗?

资讯

出海,是雅迪的解药吗?,竞争四起,雅迪堪忧

今日观点!融资丨「智谷天厨」获数千万元天使轮融资,羲融善道独家投资

资讯

融资丨「智谷天厨」获数千万元天使轮融资,羲融善道独家投资,此轮融资资金将用于团队扩张、市场拓展和产品研发生产。

全球焦点!毛利率高达90%的轻医美行业,为何没有全国连锁的龙头品牌?

资讯

毛利率高达90%的轻医美行业,为何没有全国连锁的龙头品牌?,轻医美赛道目前面临着哪些问题?创业者是如何破局的?

今头条!搜索数据浅谈

搜索产品最初的阶段,可以对标竞品做产品迭代,并基于核心指标搭建报表体系做监控。

世界速读:工信部:1-5月软件业务收入36184亿元 同比增长10.6%

日前,工信部发布“2022年1-5月份软件业经济运行情况”。

每日简讯:首批放号!广电5G(上海)开启试商用模式

6月27日上午,广电5G(上海)作为中国广电192号段首批开网放号省市正式启动192号段试商用测试。

全球热点评!芒果“杀入”元宇宙!

随着PC社交网络、移动社交网络、算法兴趣平台的更迭之后,社交网络正在步入4 0时代——虚拟世界元宇宙社交。

华盛顿地铁站首次亮相为视障人士扩展旅行路线

5月25日消息,一款旨在帮助视障人士或盲人行人使用公共交通工具的应用程序在华盛顿地铁站首次亮相。该应用程序名为Waymap,旨在为盲人和视

2022年情况又要变了!华硕高管:今年PC恐怕要供过于求

这两年来,由于疫情导致的居家办公及远程教育需求爆发,一直在下跌的PC市场枯木逢春,2021年更是创下了2012年以来的最快增长,然而2022年情

垃圾佬的心头好!西数新款固态盘SN740曝光

对于DIY垃圾佬来说,散片、拆机件、工包……这些名词怕是并不陌生。本周,西数推出了主要供应OEM厂商的新款固态盘SN740。SN740升级到了第五

虚假宣传、误导消费者 倍至冲牙器关联公司被处罚

后来者要想在激烈的市场竞争中立足,如果可以背靠巨头享受大树底下好乘凉的红利,那自然是皆大欢喜,没有这个福气,也大可凭借自己一步一个

吉利几何EX3功夫牛高居榜首,4月投诉量230起

近日,车质网发布了2022年4月车型投诉排行八卦(前30名),其中有不少产品的出现属实让人没想到。具体来看,吉利几何EX3功夫牛高居榜首,4月

“说好了未达到目标全额退款,结果都是骗人的!”

春天不减肥,夏天徒伤悲。一波减肥大军抱着坚定的信念踏上征途,发现身边各式各样的高端减肥训练营正打着健康减肥封闭管理保质保量包吃包住